Anlageportfolios enthalten oft Komponenten, die nicht konsistent miteinander arbeiten. Gleichzeitig kann es eine nahezu unüberwindbare Aufgabe sein, Anlagerisiken zu ändern oder sie in einem angemessenen Bereich zu halten. Es ist jedoch möglich, Überwachung und praktische Aktivitäten mit einem effektiven Overlay-Programm zu kombinieren.

Warum wählen Sie uns für Overlay-Dienstleistungen

RCE Banque verfügt über ein globales Team von erfahrenen Spezialisten оверлею, die mit Ihnen zusammen zu arbeiten, um möglichst viel verstehen die Anforderungen Ihres Portfolios und helfen, eine Lösung entwickeln, die Ihren spezifischen Investment-Aufgaben. Unsere Fachleute werden eine Anlagestruktur für Sie schaffen, die eine verbesserte Transparenz der Anlagerisiken ermöglicht und diese Risiken mit Hilfe unserer zuverlässigen Dienste effektiv kontrollieren kann.

Was gibt den Kunden ein Overlay von RCE Banque:

  • Erhöhung der Renditen durch Verwaltung der gesamten Portfolioliquidität
  • Reduzierung von Tracking-Fehlern durch systematisches Rebalancing
  • Zugang zum weltweiten 24-Stunden-Handel mit mehreren Standorten für bestmögliche Ausführung
  • Durch unser globales Team erhalten Sie zusätzliche Ressourcen und Erfahrungen bei der Implementierung

Zu den Overlay-Diensten von RCE Banque gehören:

Ausgleichszahlungen
Bargeld wird benötigt, um Liquidität zu gewährleisten. Unsere Lösung konvertiert monetäre Risiken in Aktien und/oder Anleihen mit Derivaten von Finanzinstrumenten. Täglich wird die Gesamtsumme der Gelder korrigiert. Unser Management-Service regelt die Risiken und behandelt alle nachfolgenden Aspekte der Verwaltung dieser Positionen.
Umsetzung der Richtlinie
Viele Portfolios werden nach der strategischen Asset-Allokation verwaltet, aber im Laufe der Zeit beginnen die Risiken zueinander zu driften. Ein disziplinierter Rebalancing-Plan ermöglicht es, solche Risiken unter Kontrolle zu halten. Durch die tägliche Überwachung des Portfolios kann unser Policy-Implementierungsdienst Risiken durch auferlegte Transaktionen verwalten und das Problem der Umverteilung von Geldern effektiv lösen.
Dynamische Risikominderung
Lösungen zur dynamischen Risikominderung sind effektive Strategien, die von Anlegern verwendet werden, die überschüssiges Risiko verwalten. Ihr Ziel ist es, die Größe von Vermögenswerten im Vergleich zu Verbindlichkeiten zu verbessern. Dazu gehören Pensionspläne, die Vermögenswerte gemäß ihren langfristigen Versprechen an die Begünstigten verwalten.
Eine gängige Form einer solchen Besetzung wird oft als «gleitendes Portfolio» bezeichnet, da das Risiko bei der Asset-Allokation sinkt, wenn dieses Ziel im Laufe der Zeit erreicht wird. Die Overlay-Strategie bietet eine kostengünstige und zeitnahe Implementierung neuer Zielrisiken und stellt die gewünschte Asset-Allokation sicher, wenn sich eine Marktchance ergibt.
Beta-Konvertierung
Die Kombination von Anlageklassen (oder Beta) im SAA stimmt nicht immer mit den fruchtbarsten Möglichkeiten für Überschussrenditen (oder Alpha) überein. Unerwünschte Anlageklassen können reduziert werden, und gewünschte Anlageklassen können hinzugefügt werden, und das alles mit einem Overlay-Programm.
Risikomanagement
Die meisten Anleger müssen ihre Risikobereitschaft über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, um aggressive Renditeziele zu erreichen. Nicht jeder kann jedoch das volle Risiko einer Verschlechterung durch eine ernsthafte Korrektur aushalten, die Jahre dauern kann, um sich zu erholen. RCE Banque bietet Risikomanagementinstrumente an, die die Häufigkeit und/oder das Ausmaß von Verlusten im Portfoliowert als Folge eines signifikanten Marktrückgangs reduzieren sollen. Unsere Portfoliomanager können die Parameter der Lösung an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden anpassen.

Unsere umfassende Investitionslösung

Unser globales Team von Overlay-Spezialisten verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Lösung komplexer Investitionsaufgaben, denen Investoren mit unseren patentierten Technologien und Systemen gegenüberstehen:

Ein eigenes System zur Aggregation von Daten auf Kontoebene zur Verwaltung von Overlays.

24 Stunden globaler Marktplatz nur für Agenturen mit Spezialisierung auf Marktsegmente.

Eigene quantitative Analysesysteme zur Verwaltung von Futures-Tracking-Fehlern vor benutzerdefinierten Tests.

Vollständige Integration des physischen und Overlay-Handels durch das Order-Management-System für komplexere Lösungen.