Ayudamos a las organizaciones sin fines de lucro a alcanzar los objetivos de inversión mediante la externalización de inversiones.

La externalización de inversiones se conoce por varios nombres, incluyendo la gestión fiduciaria, la gestión externa de inversiones, etc. los Modelos para los cuales se atiende a los clientes son tantos como los nombres de este Servicio. El modelo más común de outsourcing de inversión incluye asignación de activos, selección de gerentes y monitoreo de cartera.

RCE Banque ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a asegurar su futuro financiero. Para hacer esto, proporcionamos orientación estratégica sobre la asignación de activos y la estructura de gestión, y luego aplicamos esas pautas seleccionando, rastreando y administrando productos diseñados para cumplir con los objetivos de ganancias y gastos. También complementamos los servicios de inversión con apoyo administrativo para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a centrarse más en su misión que en el papeleo y la presentación de informes.

Nuestra cooperación con usted será en la creación de una estrategia de inversión. El proceso de implementación y gestión de esta estrategia consta de tres etapas.

Definición de objetivos
En este punto, nos centramos plenamente en sus objetivos de inversión.
El trabajo de RCE Banque con su equipo tiene como objetivo determinar la asignación estratégica de activos para su programa de inversión en función de los objetivos de su organización, los objetivos de rendimiento, la política de gastos, la tolerancia al riesgo y la necesidad de liquidez.
Elaboración de la cartera
Creamos una cartera diseñada teniendo en cuenta todas las características de su organización.
Una vez que tengamos la cartera lista, será necesario llenarla con activos adecuados. Estos serán conjuntos variados de instrumentos de inversión de diferentes clases de activos y estilos de inversión.
Gestión
Proporcionamos acceso dinámico a funciones avanzadas.
Una vez que su cartera esté completamente formada, evaluaremos regularmente el entorno cambiante del mercado y adaptaremos esta cartera a él. El reequilibrio se realiza según sea necesario, la mayoría de las veces para organizaciones sin fines de lucro se realiza una vez por trimestre.
El equipo de gestión de cartera de RCE Banque, a medida que su cartera de inversiones se desarrolle y administre dinámicamente, realizará lo siguiente:
  • Incluir estrategias de inversión que pueden generar ganancias adicionales
  • Evitar los riesgos que conllevan la pérdida de capital
  • Monitorear los cambios en la situación del mercado, la efectividad de las transacciones concluidas y el reequilibrio de la cartera.
Durante el trabajo de RCE Banque formó su propio enfoque para la gestión de carteras de organizaciones sin fines de lucro.
Ofrecemos soluciones personalizadas que le permitirán:
  • Centrarse en las decisiones estratégicas de las que depende la mayor parte del rendimiento de su cartera.
  • Capitalice la gestión diaria de la cartera al reducir la necesidad de dedicar tiempo a analizar los resultados pasados para las reuniones trimestrales.
  • Asegurarse de que los cambios de mercado a corto plazo son manejables, rastreables, y mitigados en tiempo real.
  • Deshacerse de los problemas que no son de inversión, como informes, administración, auditoría y contabilidad.
Nuestra solución integral se basa en la investigación de gestión, un equipo global de profesionales de inversión, experiencia interna en implementación y administración, y nuestra disposición a actuar como un sofiduciar para sus activos. Trabajamos para ayudarle a reducir los riesgos y aumentar los ingresos.