Zapewniamy organizacjom non-profit pomoc w realizacji celów inwestycyjnych poprzez outsourcing inwestycyjny.

Outsourcing inwestycyjny jest znany pod różnymi nazwami, w tym zarządzanie powiernicze, zewnętrzne zarządzanie inwestycjami itp. Najczęstszy model outsourcingu inwestycji obejmuje alokację aktywów, wybór menedżera i monitorowanie portfela.

RCE Banque pomaga organizacjom non-profit zabezpieczyć ich finansową przyszłość. W tym celu zapewniamy strategiczne wytyczne dotyczące alokacji aktywów i struktury zarządzania, a następnie stosujemy te wytyczne, wybierając, śledząc i zarządzając produktami zaprojektowanymi do osiągnięcia celów. Uzupełniamy również usługi inwestycyjne o wsparcie administracyjne, aby pomóc organizacjom non-profit skupić się bardziej na ich misji, a nie na dokumentacji i raportowaniu.

Nasza współpraca z Państwem będzie polegać na tworzeniu strategii inwestycyjnej. Proces wdrażania i zarządzania tą strategią składa się z trzech etapów.

Definiowanie celów
Na tym etapie skupiamy się całkowicie na Twoich celach inwestycyjnych.
Praca RCE Banque z Twoim zespołem ma na celu określenie strategicznej alokacji aktywów dla Twojego programu inwestycyjnego w oparciu o cele organizacji, cele zwrotu, Zasady wydatków, dopuszczalny stopień ryzyka i potrzebę płynności.
Sporządzanie portfolio
Tworzymy portfolio zaprojektowane z myślą o wszystkich osobliwościach Twojej organizacji.
Po uzyskaniu gotowego portfela konieczne będzie wypełnienie go odpowiednimi aktywami. Będą to różnorodne zestawy instrumentów inwestycyjnych z różnych klas aktywów i stylów inwestycyjnych.
Zarządzanie
Zapewniamy dynamiczny dostęp do zaawansowanych funkcji.
Po pełnym ukształtowaniu portfela będziemy regularnie oceniać zmieniające się otoczenie rynkowe i dostosowywać do niego ten portfel. Przywracanie równowagi odbywa się w razie potrzeby, najczęściej w przypadku organizacji non-profit odbywa się raz na kwartał.
Zespół zarządzający portfelem RCE Banque w miarę tworzenia portfela inwestycyjnego i dynamicznego zarządzania nim, wykona następujące czynności:
  • Obejmują strategie inwestycyjne, które mogą przynieść dodatkowy zysk
  • Unikanie ryzyka, które pociąga za sobą utratę kapitału
  • Monitoruj zmiany sytuacji rynkowej, skuteczność zawartych transakcji i przywracanie równowagi portfela.
W trakcie działalności RCE Banque opracował własne podejście do zarządzania portfelami organizacji non-profit.
Zapewniamy indywidualne rozwiązania, które pozwolą Ci:
  • Skoncentruj się na strategicznych decyzjach, od których zależy duża część zwrotu z portfela.
  • Wykorzystaj codzienne zarządzanie portfelem, zmniejszając potrzebę poświęcania czasu na analizę przeszłych wyników na kwartalne spotkania.
  • Upewnij się, że krótkoterminowe zmiany rynkowe są możliwe do opanowania, możliwe do śledzenia i złagodzone w czasie rzeczywistym.
  • Pozbądź się WOPR bez inwestycji.
Nasze kompleksowe rozwiązanie opiera się na badaniach nad zarządzaniem, globalnym zespole specjalistów w dziedzinie inwestycji, wewnętrznym doświadczeniu we wdrażaniu i administracji oraz naszej gotowości do działania jako sofiduciar dla Twoich aktywów. Pracujemy, aby pomóc ci zmniejszyć ryzyko i zwiększyć przychody.